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小熊电爱发体育器(002959):收入业绩保持快速增长
爱发体育事件:小熊电器公布2023 年半年度业绩预告。公司预计2023H1 实现收入23.1~24.0 亿元, YoY+25.0~+30.0% ; 净利润2.2~2.4 亿元,YoY+50.0%~+65.0%。经折算,Q2 单季度实现收入10.6~11.5 亿元,YoY+21.5%~+32.1%;净利润0.6~0.8 亿元,YoY+30.5%~+80.9%;扣非净利润0.5~0.8 亿元,YoY-8.8%~+31.3%。展望后续,随着公司不断拓展新品类,积极拥抱新兴渠道,收入有望维持快速增长。
Q2 收入保持快速增长:Q2 小熊销售增长靓丽主要因为:1)新品类销售向好。根据小熊618 战报,618 期间小熊手持面条机品类、拆洗破壁机品类、暖吨吨电热水瓶品类全网销售额第一。母婴小家电销售额突破2000 万,同比增长109%。2)传统品类市场地位领先。小熊618 战报显示爱发体育,618 期间小熊养生壶品类、煮蛋器品类、电热饭盒品类、电煮锅品类全网销售额第一。3)新兴电商渠道高速增长。根据久谦数据,Q2 小熊抖音销售额同比增长超过360%。
Q2 盈利能力延续提升:我们测算Q2 公司净利率为5.4%~6.9%,同比+0.4pct~1.9 pct。Q2 公司净利率延续同比提升,主要原因为1)小熊产品向精品化升级,产品结构持续优化。根据久谦天猫+京东数据,Q2 小熊200元以上厨房小家电的销量占比同比+4.1pct;2)原材料成本下行。Wind 数据显示爱发体育,2023Q2 期间沪铜指数爱发体育、沪铝指数、塑料指数YoY-6%/-21%/-17%;3)2022Q2 公司对火灾导致的存货损毁确认了0.3 亿元的营业外支出,对当期业绩基数造成一定影响爱发体育。
投资建议:小熊是业内领先的线上小家电公司,在众多长尾小家电市场占据头部份额。小熊具备快速捕捉市场需求的能力,目前正积极向产品精品化发展爱发体育,提升品牌力。随着小家电行业消费需求复苏,行业竞争格局改善,原材料成本下行,公司盈利能力持续改善。预计公司2023 年~2025 年的EPS 分别为3.22/3.84/4.51 元,维持买入-A 的投资评级,给予2023 年26 倍的市盈率,相当于6 个月目标价为83.79 元。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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小熊电器(002959):2023年半年度业绩预告,预计实现归属于上市公司股东净利润为盈利2.22亿元–2.45亿元,同比增长50%-65%
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