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爱发体育产品均价持续提升国金证券维持小熊电器“买入”评级
爱发体育2023年7月13日公司披露半年报业绩预告,预计上半年实现营收23.1~24.0亿元,同比+25%~+30%;实现归母净利润2.2~2.4亿元,同比+50%~+65%。
国金证券观点如下爱发体育,性价比定位+精品化策略下公司收入增速持续领先于行业。2Q23国内消费环境有所承压爱发体育,公司主打性价比产品,坚定实施精品化战略,产品均价持续提升,凭借创新的产品研发设计、优质的产品品质和良好的产品体验,持续向消费者推出具有差异化的小家电产品,收入端仍处于积极增长阶段。今年以来公司在巩固优势品类的基础上爱发体育,持续发力刚需品类,根据国金数字lab数据,Q2小熊品牌电水壶、电饭煲品类线上GMV同比均实现接近100%增长;根据公司官微,618期间公司实现总销售额3.4亿,全网总销量突破280万台,其中优势品类如养生壶、电煮锅、电热饭盒等均实现全网销售额TOP1的成绩。
Q2归母净利率区间略低于预期,主因618大促期间各品牌竞争加剧,公司费用投入较高,以及抖音渠道占比提升。公司自2021年底调整组织架构,2022年推进产品品牌多维度升级,持续精简SKU、提升自营渠道占比、加之今年原材料价格处于低位,毛利率提升明显;但由于今年618期间各平台与品牌间竞争明显加剧、AWE参展费用投入、抖音渠道快速增长(目前抖音渠道投入产出比低于传统电商渠道,根据国金数字lab数据,小熊品牌Q2抖音渠道GMV同比增长300%以上)爱发体育,导致Q2公司销售费用投入较高,单季度净利率水平有所下滑。下半年公司将更注重费用投放把控爱发体育,随抖音渠道持续运营,未来投入产出比有望提升,结合公司精品化策略与数字化升级持续推进,看好公司长期经营提质增效。
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