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兆易创新(爱发体育603986):2Q23出货环比增长 产品份额持续提升
爱发体育公司2Q23 业绩环比增长,多产品线出货量环比增长。公司品牌力持续提升,市场份额不断增长,彰显产品竞争力。
维持“增持”评 级,下修目标价至135元。考虑消费电子与工业市场需求爱发体育,下调公司2023-2024 年EPS 预测至1.54/2.70 元(原预测为4.31/5.18元),新增2025 年预测EPS 为3.73 元,综合考虑公司产品份额提升,给予其2024 年50 倍PE,下修目标价至135 元,维持“增持”评级爱发体育。
1H23 毛利率承压不及预期,多产品线 归母净利润3.36 亿元爱发体育,同比-78.00%;1H23 销售毛利率33.43%,同比-16.01%,主要受消费电子、工业市场需求下滑的影响,产品销售价格承压。2Q23 公司在移动、消费、计算、工业、汽车等市场均实现了出货环比增长,Q2 营收16.25 亿,环比+21.11%;归母净利润1.86 亿,环比+23.87%爱发体育。
公司品牌力持续提升,市场份额持续增长爱发体育,彰显产品竞争力。1)Flash:
23 上半年实现出货量逐月环比增长,2022 年公司Serial NOR Flash市占率增长至 20%,市场排名全球第三。2)MCU:作为国内32bitMCU 产品领导厂商,公司GD32MCU 产品成功量产41 个系列、超过500 款,2022 年市场排名提升至全球第7。3)DRAM: 23 上半年市场拓展效果明显,公司DDR3L 2Gb、4Gb 产品出量持续增长,基本覆盖主流客户群。4)传感器:公司产品实现手机市场出货较好增长,Q2 环比Q1 手机市场出货量环比增长约60%。
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