电子产业大趋势爱发体育

　　爱发体育自古以来，物质社会进步的过程都可以概括成一点，就是在技术革新的支持下，过去仅由上层社会的少数人享有的产品或服务向大众普及的过程。我把这个过程叫做民主化。从信息处理、社交方式到服装、教育等等方面均是如此，电子产业也不例外，在过去的40年间，随着半导体技术的进步，芯片的生产成本大幅下降，使得信息处理的成本也迅速降低。电子产业虽然起步晚，但是这个趋势和19世纪初开始发展的诸多近代产业如出一辙，所有产品都向着大量化生产，同质化和廉价化的方向发展。

　　作为社会基础的传统产业经过一个多世纪的发展，现在已经趋于稳定了，比如发电设备等capital goods属性的产品。但是科技产业的增长一直远远超过全球GDP的增速，现在诸多传统产业也依赖着电子产业的需求而实现二次繁荣（比如化学）爱发体育。但是既然所有产品都会走向同质化和廉价化，现在支撑电子产业发展的智能终端自然也逃不脱这个命运，所以我们当然要问电子产业究竟何去何从。

　　近代产业发展的历史，就是把过去富裕阶层和特权阶层才能享受的产品，利用各时代所能取得的资源（资金，基础设施，劳动力和技术等）爱发体育，通过大量生产和降低价格等方式来尽可能地向所有社会阶层普及。在普及的同时，富裕阶层对产品多样化的需求在技术的进步下可以得到满足，在若干年之后再向普通大众普及（早期的汽车产业可以佐证），也就是说产业规模的成长是建立在不断挖掘更多需求的前提下的，如果新需求的发掘停滞，产业只会被生产成本下降导致的不断降低的价格所压垮。例如如果所有人都满足于用手机通话，那么手机产业早就没落了。

　　在电子产业中，已经有不少产品陷入了无法发掘新功能的尴尬，电视和PC就是最好的例子，从普及之初的万元级别到现在的千元级别，其单价仍在下跌。当然如果是在普及期，单价的下跌可以被数量的大幅上升所抵消，然而现在两者市场均已经饱和，而且消费者没有任何理由去购置多台电视或多台PC，这两个市场只能退化成类似食品行业的传统行业，也就是依赖人口数量增长产生的新需求维持，彻底失去科技产业的高增长光环。以电视为例，本世纪初液晶电视带来的革新并没有挽救这个市场，现在市场已经饱和，要提升单价，现实的手段有三个，一个是提升尺寸，第二个是提升画质，第三个是提升内容。可是第一个手段被客厅的空间所限，第二个手段最终会被人眼的识别能力所限，第三个手段的问题会被时间所限（每个人希望获取的信息并非越多越好，大家只愿意花少量时间观看自己喜欢的节目，没有人能说服用户不分青红皂白购买其一辈子也看不完的内容，更不用说我们还有诸如手机这样可以随时随地观看节目的渠道）。这三个限制都是无法改变的客观因素。这样看来，电视的单价还会不断下跌，跌到厂商的承受底线后，厂家认为无利可图，其投入会大幅减少，技术革新也会急剧减慢。好在电视早就不是电子产业的利润源了，我们担心的是手机会否步其后尘，如果有替代产品出现，其替代产品是否可以达到目前手机的市场规模。

　　我们知道一旦电子产品全面陷入廉价化，整个半导体产业乃至传统产业都会受到极大的冲击，会有大量的新技术由于消费者的不买账而无用武之地，这对社会的影响将是灾难性的。大家也许会说，很多专家对未来社会的畅想似乎毫无悲观的成分，可是你仔细看那些预言中涉及的电子产品，仍然十分寒酸，按照生产成本下降的速度，那些电子产品在几十年后可能也就价值几十元而已。仔细看来，未来社会的预想中真正让人眼前一亮的其实只是无比先进的基础设施而已，当然那些设施的建设成本高得惊人，以至于我们怀疑未来发达国家的GDP增长会从消费驱动重新回到旧有的投资驱动模式。

　　在过去，多功能化、高速化、大容量化三点完全抵消了单价下跌对电子产品的影响。

　　可是消费者的诉求并不是无止境的，最先屈从于这个趋势的是英特尔，由于对更高处理能力芯片的需求不强，其在2008年投入市场的Atom处理器将晶体管数量减少到了和2000年上市的Pentium 4同样的水平，这么做还可以节省成本并减小体积。芯片走向低性能，低价格的趋势已经不可逆转，我们预测半导体部件的集约化终将发生，即便传统电脑的结构得到精简，其仍然会被已经具有足够强大处理能力的手持终端所大量取代。随着需求增长减缓，摩尔定律的实际意义也会变小，主要瓶颈从技术变为需求。不管是价格上万的MacBook Air还是运算能力达到69G FLOPS以上的Core i7 965，对于绝大多数用户而言，其性能都是严重过剩的，当单纯提升性能带来的卖点不足时，电子产品厂家所能做的并不多。

　　过去电子产品的攻城拔寨从根本上看是两点，一是给用户创造可利用的时间，比如电话。二是占用用户的可利用时间，比如电视和游戏机。未来可能的Killer Application也只能从这两个方向着手，想想什么会比智能手机和平板电脑更吸引人呢？恐怕最厉害的预言家也无法回答这个问题吧。手机的存在使得随时社交，获取资讯，娱乐都变得毫无困难，对工作和学习也有不少帮助，如果一定要说不足之处，那就是和现实社会的连接点不多和缺乏有针对性的优化，这似乎并不需要引入其他设备来完成。

　　早年的台式机成功地消灭了文字处理机，专用计算器和专用印刷机等功能单一却价格不菲的产品。现如今的手机早已脱离了电话的范畴，成为功能众多的终端，其消灭的对象是Mp3播放器，便携相机，车载导航等。虽然单就性能来看独立产品仍具优势，但被Smartphone收编仍然不可避免，至于为什么只有手机成为了赢家，这是由其使用频率较高，需求稳固所决定的。手机实时联网的特性还会让更多没有联网功能的产品面临威胁。对于消费者而言，整合功能带来的便利性不言而喻。可是手机所具有的功能在单位成本上低于专用设备，随着市场的饱和，新功能发掘的减慢，加上云的冲击，手机的功能整合反而会起到抑制电子产品市场规模的效果。

　　所以说，如果希望电子产业继续高速增长，在功能整合的大背景下把部分功能从手机处分离出来是有必要的，至于如何分离，我觉得把外界和自身分开是比较合理的，也就是把个人/家庭事务管理和社交、资讯等分开，这样对个人而言效率更高，不易造成时间利用上的混乱。我们也希望个人事务管理（如健康管理）的功能日趋强大。此外娱乐功能是必须分离的，高质量的娱乐体验诸如体感游戏需要先端技术的支持，也需要大资金的投入，目前由于缺乏廉价的解决方案，娱乐功能反而走向了整合。

　　手机能实现的功能日趋强大，可是硬件成本才是决定手机市场规模的主要因素。不断提升的硬件性能已不再具备过去那样的吸引力了，现在廉价设备大行其道。用户界面、易用性、设计等非硬件要素已然成了消费者首要考虑的因素，硬件从台前转到了幕后，变得被动。我们看到的是创新领导者在以一种过去不曾有方式创造利润，也就是脱离硬件成本这个枷锁，例如苹果：尽早量产，依靠垄断使利润最大化，用单一产品建立品牌优势。

　　在过去，电子产品市场充斥着大量高价定制的部件，然而未来的趋势将转向标准化，设计周期短的普通部件。这里面暗含的逻辑是发达国家用户中的普及已经结束，而增长动力被发展中国家的需求代替。相对而言，发达国家用户对性能的要求更高一些，也更容易发掘出新需求，当市场被发展中国家主导时，廉价的趋势将更加明显。

　　当然我们也可以转变思路，以销售游戏主机的思路来销售其他电子产品，也就是说仅卖硬件亏本，依靠软件盈利。不过面向个人用户的软件本来市场就小，在充斥着大量免费和盗版软件的当下，附加价值的吸引力非常有限爱发体育，更不要说依靠此支撑整个行业了。恐怕以后真的只有独具慧眼的先行者才能坐享电子行业的高额利润了，只有它们可以任意定价以榨取利润。

　　在过去的专栏文章中我分析了单反行业的情况，并认为其生命力仍顽强，但站在一个非常高的位置来看，整个影像设备行业也面临着廉价化的问题，也就是说长期看缺乏利好因素。佳能等传统厂商已经在技术中迷失（日本厂商很容易如此），佳能从上世纪初就开始做影像设备，一直为了追求画质而努力，但是当下消费者的需求不仅仅是在旅游中拍摄风土人情和自然风光，更多的是拍摄周围的人物和等，他们需要的是易于携带的产品和便捷的分享方式爱发体育。从这一点上说，单反的卖点正在被削弱爱发体育。而GoPro就做到了迎合消费者，不但增速惊人，而且其用户群更年轻，虽然最终仍有廉价化的隐忧，但是GoPro的定位策略为其争取到了更多的时间（可以用来发掘用户的下一个重要需求），在这个电子产品周期越来越短的年代，时间的意义非同一般。