【风口研报·公司】国产化率仅10%的半导体零部件放量在即这家公司长期服务长江存储+中芯国际等龙头厂商分析师看45%估值修复空间；消费电子底部复苏这家绑定国际龙头爱发体育另有新业务收入今年或翻3倍

　　爱发体育【风口研报·公司】国产化率仅10%的半导体零部件放量在即，这家公司长期服务长江存储+中芯国际等龙头厂商，分析师看45%估值修复空间；消费电子底部复苏，这家公司绑定国际龙头，另有新业务收入今年或翻3倍

　　①国产化率仅10%的半导体零部件放量在即，这家公司长期服务长江存储+中芯国际等龙头厂商，新工厂已全面投产新签订单充足，分析师看45%估值修复空间；②消费电子底部复苏，这家公司主营业务绑定国际龙头，第二成长曲线切入助听器蓝海市场，新业务收入今年或翻3倍。

　　7月5日12:50《风口研报》指出华海诚科是A股环氧塑封料唯一标的，公司具备极强的稀缺性爱发体育，未来有望在塑封材料超过百亿的市场规模中占据主要份额。

　　【风口研报回顾】存储芯片强势领跑！看王牌专栏“行业+公司+机构调研”多维解读，挖掘概念股齐大涨

　　①大涨90%！受益“下游复苏+先进封装拓展”，该稀缺的环氧塑封料“领头羊”业绩高增可期；②机构动态暗藏“上涨密码”！Ta先进封装材料取得突破，股价持续创新高；③HBM或成主流AI训练芯片的标配!王牌资讯前瞻梳理行业投资逻辑，已有概念股疯涨76%。

　　【风口研报·业绩】公司在手订单远超流通市值、支撑上半年业绩接近翻倍增长，未来看AI应用与机器人产品的单独销售，有望迎来新机遇；另有这几家需求即将迎来爆发的工商业储能公司有望弯道超车

　　①公司在手订单远超流通市值、支撑上半年业绩接近翻倍增长，未来看AI应用与机器人产品的单独销售，有望迎来新机遇； ②用电形势严峻+政策引导+成本快速下降，工商业储能迎来需求爆发式增长阶段，当前竞争格局尚不稳固、这几家公司有望弯道超车。

　　【风口研报·行业】半导体掩膜版材料当前国产化空间广阔，这几家公司已先行切入，后续有望快速迭代放量；另有一家公司乳腺癌创新药上市进程提速，分析师看50%估值修复空间

　　①半导体掩膜版材料当前国产化空间广阔爱发体育，这几家公司已先行切入，后续有望快速迭代放量；②分析师看50%估值修复空间爱发体育，这家公司乳腺癌创新药上市进程提速、抗生素制剂美国获批2023年下半年起将贡献业绩，核心产品行业供给收紧有望带动价格上调。

　　【风口研报季度回顾】Top1豪取“1.6倍”涨幅+50强登榜门槛达40%，巧用王牌资讯轻松掘金二季度！

　　①二季度覆盖超7成行业！“通信设备”成上佳投资方向，区间大涨42.98%强势领跑； ②多股翻倍！AI主题仍是Q2市场焦点，光通信、游戏方向起底回顾； ③顺势擒牛有妙招，弱势仍有良好表现爱发体育！“5月”突围较优投资节点，大涨标的超半成；

　　【风口研报周回顾】跟踪智能驾驶、交换机热门方向！看王牌专栏掘金潜力赛道+拆解行业投研逻辑

　　①特斯拉引领汽车智能化，自动驾驶具备广阔前景!王牌VIP前瞻梳理行业投资逻辑+多股涨超10%；②增量逻辑与“光模块”同理，交换机市场有望实现强劲增长，Ta成功量产数据中心交换机，2日大涨32%；

　　【风口研报·行业】CPU/GPU算力、功率提升拉动散热需求加速，除富信科技外分析师看好这两家公司或在数据中心服务器领域受益；国外最新AI金融大语言模型开源，分析师4个维度梳理出国内受益厂商

　　①CPU/GPU算力、功率提升拉动散热需求加速，热管及均热板市场有望分别突破百亿元规模，除富信科技外分析师看好这两家公司或在服务器+基站领域受益；②国外最新AI金融大语言模型开源，未来可应用于金融建议、量化交易等，分析师4个维度梳理出国内受益厂商。

　　【风口研报周回顾】“光通信”方向热度不减！看爆款自营高频梳理产业链，多股涨超20%

　　①较光模块价值量弹性更大！光芯片供需缺口或持续扩大，王牌栏目前瞻梳理产业链，多股涨超20%； ②卡位AR眼镜前沿技术+持续丰富光通信领域产品，该光学器件巨头6日涨近半成； ③“IP+文旅+游戏+广告媒体”多元发展，这家公司中长期成长可期，6日涨超27%！

　　【风口研报月回顾】逆势掘金有妙招！看王牌栏目持续围猎“AI主线”+前瞻梳理热门公司研报

　　①基础业务稳固发展+“AI+司法”开辟新应用！Ta持续走强涨幅翻倍； ②苹果MR提供二次催化！王牌栏目前瞻覆盖AI智能检测隐形冠军，16日大涨82%！ ③技术迭代+AI热潮催化，光模块行业迎需求共振！紧跟机构动向，梳理概念公司纷纷大涨。

　　【风口研报·公司】AI+苹果MR重新定义消费电子终端，公司全面布局OLED+Mini-LED显示检测、已处于绝对领先地位，募投项目达成后新增利润将达2022全年的60%

　　AI+苹果MR重新定义消费电子终端，行业有望逐步复苏。公司立足显示检测，在国内已处于绝对领先地位，募投项目达产后，预计每年新增净利润1.76亿元（是2022年全年业绩的64%）爱发体育，并且公司开辟半导体和新能源设备新增长极，当前在手订单充沛，有望为公司业绩注入增量。

　　【风口研报回顾】苹果MR、英伟达成市场热词！王牌栏目持续掘金产业链，已有牛股涨幅翻倍

　　①传统业务增速恢复+“AI+保险”应用前景可期！Ta强势走高4日大涨52%； ②苹果供应商名单曝光！看Ta抢先梳理苹果“加减法”，覆盖果链最新玩家4日3板； ③“英伟达”成市场宠儿，前瞻梳理产业链，多股区间大涨20%。

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