速器和D1超算芯片的供应商绿的谐波和拓普集团同时也关注电机厂商三花智控和鸣志电器等爱发体育

　　爱发体育随着特斯拉人型机器人产业化推进、ChatGPT等AI技术加速，人工交互及人工智能成为一大趋势，人形机器人作为“具身智能”最理想载体，站在多重产业共振的交汇点，有望引领未来产业变革。特斯拉作为目前人形机器人技术领先厂商，解决了此前人型机器人产业化的两大痛点，产业端看好TeslaBot突出重围。为了实现人形机器人2万美金/台的平价目标，产业化过程中离不开国产硬件供应链的支持，投资端我们看好核心零部件。从市场规模看，未来人形机器人市场规模有望达到万亿+级别，其中人形机器人零部件价值量占比61%，拉动机器人零部件万亿蓝海赛道启航。

　　我们预计核心零部件价值量占比排序如下：①FSD系统占比39%爱发体育，即自动驾驶系统系统+D1超算芯片，组成核心控制系统，相当于机器人“大脑”，为特斯拉核心能力体现，自研为主；②电机占比19%，包含28个应用于大关节的无框电机，12个应用于手指的空心杯电机爱发体育，价值量占比分别为15%、4%，主要厂商包括三花智控002050)、鸣志电器603728)、鼎智科技、拓普集团601689)等。③减速器占比14%，应用于16个旋转关节，其中包括12个谐波减速器+4个行星减速器，主要厂商为绿的谐波、双环传动002472)、中大力德002896)等；④行星滚柱丝杆占比9%，应用于12个线性关节，主要厂商为拓普集团、秦川机床000837)等；⑤传感器占比3%左右，包括视觉传感及力传感器，主要厂商包括奥比中光、舜宇光学柯力传感603662)等。

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