家用电器行业报告爱发体育：参考空调行业以必选家电视角看清洁电器发展

　　爱发体育。2020-2022 三年间清洁电器市场经历了快速增长，市场规模从 240 亿增长至 322 亿，三年复合增速达到 15.83%。2023Q1清洁电器全渠道销额 59.6 亿元，同比-1.8%，销售量 482.3 万台，同比-14.7%，行业规模增速开始下降。

　　其中细分品类来看，洗地机走势依旧强劲，2023Q1 超过扫地机器人成为清洁电器第一大细分类目，行业占比达到 37.8%，全渠道销额 22.6 亿元，同比+43.4%，销量 82.9 万台，同比+62.3%，洗地机的增长主要来自价格下探带来销量的进一步释放；扫地机器人一季度走势较弱，占比下降至 33.3%，全渠道销额 19.8 亿元，同比-11.4%，销量 67.8 万台，同比-14.7%；无线吸尘器份额继续被挤占，销额占比已不足 20%，销额同比下滑 29%。

　　扫地机行业维持价增量减趋势，但均价增速放缓。根据奥维云网数据，2022 年扫地机器人全渠道销额 124 亿元，同比+3.4%，销量 441 万台，同比-24.0%，均价 2812 元，同比+34.6%。低端产品大幅出清导致销量的下滑，产品结构优化也带来均价的上涨，但23Q1 均价同比增速下降至 4%，随扫地机创新迭代速度放缓，均价已有下探趋势，22 年下半年以来，已有多个月的均价环比增速为负。

　　基站款份额大幅提升，产品结构优化驱动行业价格带向上。2023Q1 单机款份额占比仅剩 12.2%，而自清洁&自集尘款占比迅速提升至 60.5%。与产品结构提升相对应的是价格带的上升，就线 元以上价格带的份额占比不相上下，占据了两大主要价格区间，产品整体的价格带更集中，4000 元以上承担了产品向上的创新迭代，而 3000-4000 元则为目前更广泛接受的价格带。

　　洗地机行业延续高增，价格带结构分化更明显。根据奥维云网数据，2022 年洗地机全渠道销额 99.7 亿元，同比+72.5%，销量 348.2 万台，同比+88.2%，均价 2863 元，同比+1.46%，洗地机的销量增速高于规模增速，保持由销量驱动的高增。从洗地机线上市场价格带来看，相比扫地机器人，洗地机的价格结构分化更明显，低、中、高价格带层次分明，2022 年的 2000 元以下/2500-3000 元/4000 元以上价格带份额占比分别为14%/32%22%，均有较大占比。主要是因为洗地机的技术和功能差异小于扫地机器人，加上品牌增多爱发体育，导致价差变大，如果洗地机整体有更大幅度的降价，将刺激需求进一步释放。

　　行业玩家激增，市场竞争加剧。2020 年洗地机线 家，根据奥维云网预测，2023 年品牌数量将达到 250 家以上。基于洗地机市场增速快和技术门槛较低，玩家们快速入局，洗地机在功能上实现了吸拖洗一体，在技术维度上解决了自清洁，由于产品本身需要人工操作，实际上产品的重大创新阶段已经结束爱发体育，目前各品牌仍围绕着功能、形态方面不断进行微创新。

　　1.3 从渠道变化看行业趋势：品牌认知度不足，加快线 线上：竞争加剧，洗地机抖音电商占比迅速提升

　　抖音电商平台“货找人”和“去中心化”属性相辅相成，适合于产品同质化高和龙头品牌力弱的细分赛道迅速扩容。平台电商和内容电商的商业模式存在较大差异，传统的平台电商例如京东和淘宝为“人找货”模式，这种模式下消费者基于对产品的已有认知在平台上直观的对比商品，然后进行购买决策；而新兴的内容电商如抖音则是跑通了“货找人”模式，具有较明显的去中心化，基于消费者兴趣做商品引流和推荐，通过内容种草和达人直播方式演示商品，消费者的隐藏需求被激发后实现购买行为。结合此差异，我们粗略地认为抖音渠道占比较高的小家电产品，其品类知名度大于品牌知名度爱发体育，消费者对自身具体需求和产品间差异不够清晰，也因此该渠道始终存在退货率更高的风险爱发体育。

　　洗地机的抖音渠道线%，帮助新品牌迅速切入。洗地机作为清洁电器里的新兴品类，从 2020 年开始崭露头角，由于行业壁垒较低，玩家不断增加，产品同质化也开始加剧，借助抖音渠道的内容演示优势，为洗地机实现有效推广，抖音渠道占比也因此得到快速增长，23Q1 洗地机的抖音电商在线%。抖音渠道的去中心化也为新品牌提供了很好的切入机会，例如新进入者追觅和海尔 2022年在抖音渠道的占比分别达到 23%/13%，与龙头添可 32%之间的差距较小，但追觅和海尔在传统电商渠道的占比还比较低，与龙头添可的差距也更大。

　　扫地机器人的抖音渠道占比低，主要因为扫地机器人的发展历史较长，行业经历了几轮迭代，自清洁、AI 避障技术极大替代了从前的低端碰撞机器人，且算法和数据持续垒高行业壁垒，阻挡了竞争者轻易入局，已有品牌的知名度正逐渐提高，产品和品牌的认知度都比较高。

　　清洁电器线下占比低，成长潜力大。从家电全市场来看，线上线下渠道各自占比比较平均，自 2020 年疫情爆发以来，对线下消费造成的负面影响较大，使得线上渠道占比快速提高，在 2022 年线上零售额超过线%，而清洁电器市场的线上渠道占比远超线下，品牌多从线上起家，因此线下市场的竞争激烈程度低于线上，线下市场的相对空白也给所有品牌留出了较大的扩容空间。

　　清洁电器市场发展线下渠道的意义可以分两方面来看待。1）对消费者来说，线下门店是一个体验中心，通过产品陈列和真实体验，顾客能将产品跟场景相结合，提高购买欲望，其次门店也是服务中心，通过一系列面对面的演示讲解、安装、质保、售后等服务能够增强消费者对品牌和产品的信任感；

　　，当前布局线下的清洁电器品牌较少，竞争激烈程度相对低于线上，另外线下门店作为大型流量中心，营销精准度更高，到店用户大多是带着相关需求而来，对比线上平台费用越发昂贵且效率变低，线下营销方式更加精准有效。各品牌纷纷通过扩张门店和搭建服务团队等方式加码线下布局，线下收入增速开始提速。截止 2022 年科沃斯品牌线%，添可品牌国内线 家，线亿元人民币，同比增长 106.2%；石头自 2022 年 4 月起开设线下门店，聚焦新兴业态和渠道，在部分核心城市商圈开设线验店，目前累计已有 30 家线下专卖店；追觅则是从 21 年下半年开始发力线下渠道，至今已有线 家；云鲸略有不同，搭建服务团队，依靠上门服务的方式布局线下，从用户维系理念出发，通过无忧安装售后服务来提高用户黏性，目前已覆盖全国 300 多个城市和地区。

　　扫地机器人和洗地机是符合我国文化和习惯的清洁电器，可对标吸尘器在海外的高渗透率。海外由于养宠习惯和地毯文化悠久，地板清洁以扫为主，因此吸尘器与海外家庭的适配性较高，但与我国的地板清洁习惯并不完全相符。我国的地板清洁痛点是以拖为主，扫拖结合，加上近几年扫拖功能才开始融合在扫地机器人和洗地机上，因此产品尚处于成长期爱发体育，对标产品在海外已有的高渗透率和其家务替代的刚需属性，渗透率提升确定性强。

　　渗透率提升成为行业增长主要逻辑，市场空间成长潜力巨大。目前我国的清洁电器渗透率接近 40%，而多数海外国家的清洁电器渗透率已超过 80%，参考日本 1960-1980年 20 年间清洁电器渗透率从 13.5%快速提升至 100%，而新品类扫地机器人和洗地机在我国当前的渗透率还低于 10%，渗透率提升有望带来可观的行业增量。

　　立足于劳动替代的底层需求，解放双手型家电渗透率普遍较高。对标我国成熟品类洗衣机，可作为清洁电器渗透率参考上限。通常来说，具有劳动替代属性的家电需求最为刚性，产品渗透率提升速度相应也更快，参考三大白电在我国的出现时间都比较接近，洗衣机的出现替代了人工洗涤和拧干，解决了日常的洗衣家务，而电冰箱的使用伴随的是家庭日用品的储存需求增加，其背后是居民收入水平提高在支撑，空调在三大白电中相对最接近消费升级的逻辑，其中洗衣机仅 1981-1990 年十年间城镇每百户保有量就从 6台增长至 78 台，初始渗透率在三大白电中提升最快。而对比目前我国扫地机器人跟洗衣机的内销量，2022 年扫地机内销 441 万台，洗衣机内销量高达 4077 万台，差距接近十倍，扫地机在增长上限上还有很大空间。

　　（特别说明：本文来源于公开资料，摘录内容仅供参考，不构成任何投资建议，如需使用请参阅报告原文。）

　　人工智能 Ai产业 Ai芯片 智能家居 智能音箱 智能语音 智能家电 智能照明 智能马桶 智能终端 智能门锁 智能手机 可穿戴设备 半导体 芯片产业 第三代半导体 蓝牙 晶圆 功率半导体 5G GA射频 IGBT SIC GA SIC GAN 分立器件 化合物 晶圆 封装封测 显示器 LED OLED LED封装 LED芯片 LED照明 柔性折叠屏 电子元器件 光电子 消费电子 电子FPC 电路板 集成电路 元宇宙 区块链 NFT数字藏品 虚拟货币 比特币 数字货币 资产管理 保险行业 保险科技 财产保险

　　here we go！罗马诺&TA：赖斯1.05亿镑加盟阿森纳已达完全协议

　　工人高温修空调女子留其吃饭还多给200元，女子：吃尽了生活的苦，就会善待每一个出门在外的人

　　Canalys：苹果Vision产品累计出货量有望在五年内突破2000万

　　Canalys：苹果Vision产品累计出货量有望在五年内突破2000万