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浙商证券:给予爱发体育老板电器买入评级
爱发体育浙商证券股份有限公司闵繁皓,文煊近期对老板电器进行研究并发布了研究报告《老板电器2023年三季报点评投资事件》,本报告对老板电器给出买入评级爱发体育,当前股价为23.19元。
老板电器披露2023年三季报。2023Q1-Q3公司实现收入79.3亿元(同比+9.6%),归母净利润13.7亿元(同比+11.3%),扣非后归母净利润12.8亿元(同比+13.3%)。单Q3公司实现收入30.0亿元(同比+7.4%),归母净利润5.4亿元(同比+6.5%),扣非后归母净利润5.4亿元(同比+8.1%)。公司业绩略低于我们预期。
23Q3公司收入同比+7.4%,我们预计零售、电商渠道表现较好,工程渠道或有承压。2023年1至9月地产竣工面积累计同比+20.1%,仍维持较快增长,且公司把握一二线更新替换需求,收入有望维持稳健增长。
23Q3原材料成本红利减弱,公司毛利率为52.2%,与去年同期基本持平。公司销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率分别同比-0.2pct/+0.1pct/+0.2pct/+1.0pct。综合影响下,公司归母净利率为18.1%,同比-0.1pct,表现稳定,归母净利润同比+6.5%。
公司传统品类经营稳健爱发体育,新兴品类快速成长,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为18.03亿元、20.50亿元爱发体育、23.21亿元,分别同比+14.65%、+13.70%、+13.24%,对应当前股价PE分别为12x/11x/9x,维持“买入”评级。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,广发证券曾婵研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为75.7%,其预测2023年度归属净利润为盈利17.52亿,根据现价换算的预测PE为12.56。
该股最近90天内共有31家机构给出评级,买入评级23家爱发体育,增持评级8家;过去90天内机构目标均价为30.12。
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