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逆势增长!“电子产品之母”再起航!行业迎来新一轮量价齐升行情爱发体育
爱发体育据新浪财经,日前TrendForce集邦资讯研究显示,经济逆风对于PCB产业的影响相较其他零部件更明显,2023年全球PCB产值较2022年衰退5.2%,但车用PCB逆势增长爱发体育,2022~2026年车用PCB产值CAGR约12%。
在这里可能大家对这个不是很熟悉,简单聊一下什么是PCB:PCB全称为“Printed Circuit Board”,意为印制电路板,是一种重要的电子部件,也是电子元器件的支撑体,主要通过电子印刷术制作而成。
印刷电路板在电子工业中已肯定占据了绝对控制的地位。电子设备采用印制板后,由于同类印制板的一致性爱发体育,避免了人工接线的差错,并可实现电子元器件自动插装或贴装、自动焊锡、自动检测,保证了电子设备的质量,提高了劳动生产率、降低了成本,并便于维修。
而PCB作为电子产业重要的基础部件,下游应用场景广阔,其中通信、计算机爱发体育、消费电子和汽车电子是应用场景最高的四个领域,合计占比88.02%爱发体育,AI高算力及汽车“三化”加持,市场普遍预计高端PCB迎来新一轮量价齐升行情。
需求层面,服务器PCB和车用PCB迎来向上拐点。与传统服务器相比爱发体育,AI服务器采用的架构更复杂,对PCB板的面积、层数及CCL材料提出了更高的要求,AI服务器PCB价值量为传统的5-6倍;另外,汽车电动化、智能化趋势下,元器件需求显著增多,PCB作为毫米波雷达的重要构成,需求也日益广泛。
供给层面,中国PCB全球产值过半,高端化产品持续发力。2022年中国PCB产业总产值达到442亿美元,占全球的54.1%。目前国内各大PCB厂商在各细分领域形成了自身的竞争优势与议价能力,同时在CPU/GPU等算力芯片的FC-BGA封装基板已在拓展,逐步打破“外资垄断”。
展望后市,PCB作为“电子产品之母”已经历数轮经济周期,下一轮行业整体增长将由服务器和数据中心拉动,全球服务器PCB市场规模有望从88亿美元增长至173亿美元,CAGR达18.3%,增量空间远大于上一轮5G换代基站建设迭代规模。
具体到A股市场,PCB作为电子产业基石,传统和新兴需求均迎来重磅催化,板块估值修复可期。从传统需求看,三季度迎来消费电子旺季;从新兴需求看,AI服务器及汽车电子需求迎来爆发式增长,领先切入供应商的标的有望享受2-3年以上蜜月期。
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